A medida que los transportistas sienten el impacto del débil mercado de transporte de carga, la posibilidad de quiebra amenaza la estabilidad de las empresas grandes y pequeñas. En los últimos años, una combinación de factores, exacerbados por eventos como la pandemia mundial y los cambios en la dinámica de los seguros, ha afectado al mercado.
Al observar los datos de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas sobre las revocaciones de 2000 a 2024, Avery Vise, vicepresidente de transporte por carretera en FTR Transportation Analysis, señaló que las revocaciones netas de las reinstalaciones alcanzaron su punto máximo a fines de 2022 y principios de 2023. Técnicamente, señaló Vise, el primer trimestre de 2023 fue el pico con poco más de 24,000, pero fue apenas más que en el cuarto trimestre de 2022. Desde entonces, las revocaciones han disminuido en su mayoría de manera constante, pero siguen siendo más altas que las observadas antes de la pandemia.
Ftr 1FTRSen comparación con los niveles previos a la pandemia, las quiebras de los transportistas son mayores que antes, dijo Vise, debido a una combinación de volatilidad del precio del diésel y tarifas spot que cayeron drásticamente desde máximos históricos en 2021. Explicó que, si bien ha habido alguna mejora en el último año, es principalmente un reflejo de las condiciones del mercado spot que han sido relativamente estables desde fines de 2022, aunque a un nivel débil desde la perspectiva de los transportistas.
“La cantidad absoluta de operadores que abandonan el mercado es históricamente alta debido al aumento sin precedentes de la base de operadores, especialmente en 2021”, afirmó Vise. “Incluso con la gran cantidad de operadores que han cerrado, hasta marzo, el mercado todavía tiene 94,000 operadores más en alquiler que inmediatamente antes de la pandemia”.
A menos que se produzcan cambios sustanciales en las condiciones del mercado para las pequeñas empresas de transporte, como las tarifas spot o los precios del diésel, el número de empresas que abandonan el mercado “probablemente seguirá disminuyendo de forma gradual, pero se mantendrá elevado” durante la mayor parte de este año, dijo Vise. “A finales de este año o principios del próximo, el mercado debería haber vuelto finalmente a un patrón que se acerque al menos a la normalidad”.
El comodín
Un factor incierto que podría afectar la tasa de quiebras de las compañías de seguros es el seguro. Según datos del gobierno federal, los costos de las primas de seguros de automóviles comerciales han estado aumentando durante aproximadamente un año. En marzo, el índice de precios al productor para las primas aumentó aproximadamente un 2 % con respecto a marzo del año pasado, un aumento interanual que no se observaba desde fines de 2019.
“Ese año es un punto de referencia importante porque el aumento de los costos de los seguros obligó a muchas pequeñas compañías a cerrar”, señaló Vise. “Hasta la fecha, no hemos visto un aumento rápido de las primas como el que vimos en 2019, pero los aumentos continuos podrían significar más quiebras de las que esperaríamos si nos centramos simplemente en las tarifas y los costos del combustible”.
Los veredictos multimillonarios contra las empresas de transporte pueden tener un impacto significativo en los costos de seguros. Dado que el seguro es uno de los principales factores que afectan el resultado final de una empresa, Dain Dockter, vicepresidente sénior de prácticas de transporte en HUB International, enfatizó que debe haber una aceptación desde arriba hacia abajo de que operar una flota segura es una prioridad y una responsabilidad que comparten todos los miembros del personal, no solo el departamento de seguridad.
Dockter recomendó contratar a las personas adecuadas, utilizar tecnología de seguridad de flotas, utilizar un portal de capacitación de conductores y centrarse en el costo total del riesgo más que en el costo del seguro.
“Para reducir continuamente el costo total del riesgo, una flota debe reducir/prevenir la frecuencia de accidentes. Hay muchos programas diferentes que se pueden utilizar para financiar el riesgo, pero ninguno de ellos dará resultados positivos para un asegurado si la frecuencia y la gravedad de las pérdidas están en aumento”, agregó. “Una flota necesita asociarse con un corredor de seguros que tenga los recursos para ayudar a una flota a reducir/prevenir accidentes y pueda financiar su riesgo de una manera que maximice el retorno de sus esfuerzos por operar de manera segura”.
Dockter señaló que hay una tendencia general al alza en las tarifas de responsabilidad civil de automóviles comerciales este año, y muchos de los socios aseguradores de la compañía dicen que buscan aumentar las tarifas en alrededor del 8-12%.
Sin embargo, señaló que esto no significa necesariamente que sea un mercado difícil, ya que todavía tienen muchos clientes que obtienen renovaciones de tarifa plana, pequeños aumentos o incluso algunas reducciones. Además, Dockter dijo que todavía ven mucha competencia en cuentas deseables donde el precio que vence está siendo rebajado por un mercado competidor.
“El mercado parece estar en un estado de cambio en este momento”, dijo. “Hay algunas señales de que el mercado se está endureciendo: algunas compañías de seguros están saliendo del mercado, los suscriptores son más disciplinados en su revisión de cuentas, algunas compañías de seguros están aplicando aumentos de tarifas de más del 20% en todos los ámbitos, algunas compañías de seguros están reduciendo los límites que ofrecen, etc., pero por otro lado, ha habido algunos mercados nuevos que están aportando capacidad al espacio, y varias de nuestras compañías de seguros asociadas están tratando agresivamente de sumar participación de mercado”.
¿La disminución de capacidad fortalecerá la industria?
Si bien las quiebras son difíciles para el mercado y conducen al cese de operaciones y a una reducción en el número de camiones y conductores disponibles, es interesante ver si la disminución de la capacidad fortalecerá la industria.
Vise señaló que la industria del transporte por carretera necesita que la capacidad disminuya aún más para volver a un "entorno de utilización y tarifas de flete saludables". Aunque FTR espera cierta recuperación en el transporte de carga por carretera a partir de mediados de año, el volumen por sí solo no fortalecerá significativamente las condiciones del mercado sin que salga más capacidad del mercado.
Sin embargo, Vise señaló que las quiebras de los transportistas, la mayoría de las cuales son operaciones de un solo camión, son solo una parte del rompecabezas. Muchos de los conductores desplazados por las quiebras de los pequeños transportistas han aceptado trabajos en transportistas de carga completa más grandes y también han absorbido gran parte del volumen que se había trasladado al mercado spot desde fines de 2020 hasta principios de 2022. "A febrero, el empleo en nómina en el transporte de carga completa general ha disminuido solo un 1.5% desde su máximo histórico", dijo.
Otra consecuencia de la gran cantidad de quiebras de transportistas, dijo, es un excedente creciente de camiones usados que son devueltos o embargados. La abundancia de camiones usados da como resultado precios reducidos, lo que a su vez reduce las barreras para que nuevos transportistas ingresen al mercado.
Sorprendentemente, el primer trimestre fue testigo de un repunte de nuevos participantes, dijo Vise. Sin embargo, parece que las tarifas spot han tocado su punto más bajo y los precios del diésel se han estabilizado. Esto puede sugerir que más conductores pueden estar evaluando la situación y anticipando una posible recuperación del mercado, lo que los impulsaría a ingresar al sector temprano. "No veremos un aumento en la entrada de nuevos participantes, si es que lo vemos, hasta que las tarifas spot comiencen a aumentar de manera constante, pero al menos podríamos haber visto una estabilización después de la disminución constante en 2022 y 2023".
Estrategias para la mitigación de riesgos
De cara al futuro, Vise afirmó que una estrategia fundamental es hacer todo lo posible para mantener un flujo de caja positivo. Desde minimizar los kilómetros vacíos y fuera de ruta hasta mantener la productividad, esto podría significar aceptar algunas cargas con tarifas inferiores a las deseables para cubrir los costos variables.
Dockter dijo que, para los transportistas que atraviesan dificultades financieras o están a punto de tenerlas, vale la pena analizar los factores que explican por qué una flota tiene dificultades. "Una flota necesita analizar en profundidad dónde se encuentra la rentabilidad dentro de su flota y dónde se producen las ineficiencias", dijo.
Dockter señaló: “¿Hay determinados clientes, rutas, tractores, conductores o productos transportados que no son rentables? ¿Existe la posibilidad de aumentar la eficiencia de combustible de la flota mediante la gestión de los camiones o mediante la formación de los conductores o incentivos para la eficiencia de combustible para los conductores? ¿Su prestamista aceptará pagos de solo intereses durante un tiempo hasta que mejore el mercado de transporte de mercancías? ¿Se debe ajustar el salario de los conductores debido a las condiciones del mercado? Desde el punto de vista del riesgo, ¿existe la posibilidad de financiar el riesgo con una estructura diferente o con un proveedor diferente para reducir el coste total del riesgo? Estas son sólo algunas de las preguntas que una flota debería revisar si está atravesando dificultades financieras en este momento”.
Artículo original proporcionado por Commercial Carrier Journal.
